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如何选择第三方财富管理机构
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如何选择第三方财富管理机构
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2020-9-25 11:27:28
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很多朋友选择第三方财富管理机构进行理财,经常问的是“这个理财产品安全吗?风控措施靠谱吗?”很少有人会将考察重点放在第三方财富管理机构身上。其实,选择一家值得信赖的理财公司比选择一个产品更重要,选择一只产品可以说是一次性消费,而选择一家好的理财公司则会终身受益。所以对于投资人群而言,
第三方财富管理机构
该如何选择呢?
首先,要明确其独立的身份。
传统金融机构包括银行、证券、保险公司、金融、信托等五大传统金融行业,独立于这五大行业之外的专门帮助客户提供金融理财规划建议的第三方财富管理机构都可以定义为第三方理财。独立就意味着客观、公正和理性。独立了,才能保证与客户利益站在一起。如果一家理财机构经常向客户推荐一些自己直接参与管理的理财产品,你觉得这样的理财公司会说自己的产品差吗?
其次,观察其产品的种类。
有些第三方财富管理机构只是单纯的销售某一类产品,例如只卖信托产品,并不能为客户的资产进行配置。优秀的第三方财富管理机构除了拥有全面的产品线外,还通常能够在不同时间段推出一些稀缺性产品,并根据客户需求,做到私人定制,而且不局限于某一类产品。就像一个金融超市一样,里面有精选的信托、资管、PE、VC、阳光私募等各种各样的选择,而不会将客户的资金仅仅局限于一个篮子里。
第三,考察理财顾问的综合素质。
中国市场上最常见的理财顾问见到客户,往往强调收益,而不谈风险,有的甚至以给客户回扣的方式来吸引客户购买。优秀的理财顾问往往不会回避风险问题,因为投资本身就会伴随风险。
以上几点是评判一家第三方财富管理机构优不优秀的标准,建议投资者在选择第三方财富管理机构的时候,还是先看机构的性质,最后再来看产品哦。
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楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
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